【头条】

　　1、中国6月CPI同比持平，环比下降0.2%；PPI同比下降5.4%，环比下降0.8%。当月猪肉价格同比下降7.2%，降幅比5月扩大4.0个百分点。值得注意的是，PPI同比已连续9个月处于通缩区间，且降幅连续6个月扩大。国家统计局指出，6月份，受石油、煤炭等大宗商品价格继续回落及上年同期对比基数较高等因素影响，PPI环比、同比均下降。

　　2、央行、国家金融监管总局发布《关于延长金融支持房地产市场平稳健康发展有关政策期限的通知》，将适用期限统一延长至2024年12月31日。各金融机构应按照文件要求切实抓好落实，因城施策支持刚性和改善性住房需求，保持房地产融资合理适度，加大保交楼金融支持，推动行业风险市场化出清，促进房地产市场平稳健康发展。

　　【宏观要闻】

　　1、国家领导人向全球共享发展行动论坛首届高级别会议致贺信：中国将进一步加大对全球发展合作资源投入，同国际社会一道，持续推进全球发展倡议走深走实，为如期实现联合国2030年可持续发展目标、推动构建人类命运共同体作出新贡献。

　　2、国务院发布通知，要求做好自由贸易试验区第七批改革试点经验复制推广工作。其中，金融开放创新领域包括：“跨境人民币全程电子缴税”、“证券、期货、基金境外金融职业资格认可机制”、“科创企业票据融资新模式”等6项。

　　3、7月10日上午，国家发改委主任郑栅洁再次召开与民营企业沟通交流机制座谈会，认真听取民营企业经营发展情况、面临的困难问题和相关意见建议。本次座谈会邀请了百度集团、隆基绿能（601012）、济民可信药业、春秋旅游、驴肉曹餐饮等企业，兼顾了大、中、小型不同规模，覆盖了东、中、西部不同地区，尽可能听取来自各方面的真实情况。会上民营企业家们畅谈了生产经营状况和存在的困难问题，以及对宏观政策落实情况的真切感受。下一步，国家发改委将持续完善与民营企业沟通交流机制，选取不同行业、不同规模、不同区域有代表性的企业，深入了解企业经营发展真实情况，多层次多形式听取意见建议，有针对性地解决企业提出的具体诉求，切实履行好宏观管理和经济综合协调部门职责，为民营企业等各类所有制企业发展营造良好的政策环境。

　　4、财政部通报美国财长耶伦访华情况称，中方说明了中美经济关系互利共赢的本质，阐明中方关于健康经济竞争的立场，要求美方采取实际行动回应中方对于美经济制裁打压的重大关切。双方一致同意按照两国元首巴厘岛会晤重要共识，后续保持中美经济领域高层交往和各层级沟通交流。

　　5、中国中小企业协会发布数据显示，6月中小企业发展指数为89.1，环比上升0.2点，结束连续3个月下降态势。

　　6、央行周一开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率1.9%，当日有50亿元逆回购到期，因此实现净回笼30亿元。

　　【国内股市】

　　1、A股量能持续萎缩，赛道股反弹。上证指数收涨0.22%，报3203.70点，结束三连跌，深证成指涨0.50%，创业板指涨1.37%，科创50指数涨0.19%，北证50跌0.40%。盘面上，光伏、储能题材联袂上涨，锦浪科技（300763）涨超12%，隆基绿能涨超8%。A股成交额为7629.10亿元，北向资金净买入12.30亿元，结束连续4日净卖出，隆基绿能获净买入9.83亿元居首，海天味业（603288）遭净卖出2.51亿元最多。

　　2、香港恒生指数收涨0.62%，报18479.72点，恒生科技指数涨1.13%，恒生国企指数涨0.59%。科技、消费、新能源股涨幅居前，新奥能源涨超6%领涨蓝筹。大市成交782.91亿港元，南向资金净卖出11.98亿港元，腾讯控股遭净卖出6.43亿港元居首，快手获净买入1.47亿港元最多。中国台湾加权指数收跌0.07%，报16652.80点。

　　3、恒生指数公司推出恒生港股通中国央企ESG领先指数，旨在反映可通过港股通买卖且第一大股东为央企的香港上市公司中，ESG表现最好的40家公司整体表现。

　　4、上交所公告，沪港通下港股通标的名单发生调整，力高集团、旭辉控股集团、佳源国际控股、华兴资本控股、旭辉永升服务将从名单中调出。

　　5、台积电6月营收为1564亿新台币，同比减少11.1%；上半年累计营收为9895亿新台币，减少3.5%。

　　6、胡锡进周一发表炒股心得称，在A股中，国企数量占了26%，但是贡献了A股大部分利润。股民们当然无权任命那些国企负责人，但是持有那些国企股票的股民是什么态度，应该构成对那些国企负责人任职评价的一个要素。谁是那些国企的主人？不光是各地的国资委，股民也应有它们主人翁的相应权重。那些国企负责人要确保国有资产的保值增值，确保上交利润，但他们同时也应该对股民的利益负责。如果持他们企业股票的股民纷纷赔得很惨，大家很失望、生气，那么那些企业负责人的评价体系中应该加一份负分。他们不应光唯国资委这个“上”，他们也应该对股民们的态度保持一份敬畏。

　　7、私募排排网最新数据显示，截至6月30日，股票私募仓位指数为80.82%，较此前一周上涨0.83个百分点，仓位水平创出今年以来新高。其中，61.09%的股票私募仓位处于满仓(仓位〉80%)状态，28.14%的股票私募仓位处于中等(50%≤仓位≤80%)水平，而低仓(20%≤仓位∠50%)和空仓(仓位〈20%)股票私募占比分别为10%和0.76%。分规模来看，百亿级股票私募最为乐观。截至6月30日，百亿级股票私募仓位指数为83.19%，较此前一周提高1.47个百分点，仓位水平同样创出今年以来的新高。

　　8、据中国证券报，近期，在市场持续震荡调整、权益基金发行遇冷之际，部分公募基金公司开始自购旗下权益产品，用真金白银践行“逆向投资”理念，提振市场信心。业内人士普遍认为，自购是基金公司对外传递市场信心的重要方式，一定程度上透露出基金经理和基金公司对后市的乐观看法。在市场略显疲弱之际，用真金白银自购，对稳定投资者预期、提振信心有重要意义。

　　9、据证券时报，随着电影《消失的她》持续火爆，今年暑期档变得愈发火热，电影票房有望冲击150亿元，多家机构看好影视行业复苏。今年以来传媒板块表现强势，除AI技术有望助力行业发展因素外，影视行业复苏也是推动传媒板块上涨重要原因。

　　10、高盛发布下调国内多家银行评级的研报，招商银行投资者关系部对此发布《关于高盛报告涉及CMB有关问题的澄清》，称从该行收到的投资者问询和反馈来看，高盛的判断对部分投资者产生了一定的误导，并引发投资者对招行资产质量的担忧，该行有必要对相关情况进行澄清。该份澄清文件中直指高盛研报关于招行的表述存在计算逻辑错误、地方政府融资平台债务数据错误等问题。以地方债为例，高盛推测招行对政府平台融资约1万亿元，招行称，截止到2022年末，表内贷款只有1325.64亿，仅占招行全部贷款的2.32%。平台债券投资规模很小。

　　11、近日网传消息称“今年新财富最佳分析师评选将被叫停”，据悉，新财富将于7月11日在杭州召开2023新财富券商研究年会。过往来看，每年新财富最佳分析师评选启动前，各券商研究所所长及机构、上市公司相关负责人都将受邀出席。今年的年会内容分为上下两场，上半场为券商研究行业发展趋势，下半场为闭门交流。值得一提的是，针对券商参加外部评选，近日，中证协在一年一度对券商发布证券研究报告业务经营情况的统计中提出了相关要求，今年新增对券商参与分析师外部评选情况的调研，具体包括名称、组织单位、获奖情况，有无专项奖励、是否与考核挂钩，公司对外部评选机构如何评估等等内容。

　　【全球市场】

　　1、美股三大股指小幅收涨，截至收盘，道指涨0.62%，纳指涨0.18%，标普涨0.24%。大型科技股多数下跌，谷歌、亚马逊跌逾2%，苹果、微软、特斯拉跌超1%，英伟达小幅下跌；博通、德州仪器、美光科技涨超3%；Meta涨逾1%，公司新推软件Threads五天新增1亿用户，打破ChatGPT创下的最快增长记录。热门中概股多数上涨，蔚来涨近8%，新东方涨超5%。

　　2、欧洲三大股指收盘全线上涨，德国DAX指数涨0.45%报15673.16点，法国CAC40指数涨0.45%报7143.69点，英国富时100指数涨0.23%报7273.79点。

　　3、亚太主要股市全线收跌。日经225指数跌0.61%，报32189.73点；韩国综合指数跌0.24%，报2520.70点；澳洲标普200指数跌0.54%，报7004点；新西兰NZX50指数跌0.56%，报11912.73点。

　　4、国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货跌0.08%报1930.9美元/盎司，COMEX白银期货涨0.2%报23.335美元/盎司。

　　5、国际油价全线下跌，美油8月合约跌0.88%，报73.21美元/桶。布油9月合约跌0.78%，报77.86美元/桶。

　　6、伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.15%报8383美元/吨，LME期锌跌0.3%报2355美元/吨，LME期镍涨1.04%报21020美元/吨，LME期铝涨0.4%报2154美元/吨，LME期锡跌1.91%报27800美元/吨，LME期铅涨0.51%报2063美元/吨。

　　7、芝加哥期货交易所(CBOT)农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨1.95%报1343.5美分/蒲式耳；玉米期货涨0.91%报499美分/蒲式耳，小麦期货跌0.58%报645.75美分/蒲式耳。

　　【商品期货】

　　1、国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品普遍上涨，甲醇涨3.3%，纯碱涨3.26%，玻璃涨2.33%，纸浆涨1.43%，LPG涨1.28%，燃油涨1.19%。黑色系涨跌不一，焦炭涨1.75%，焦煤涨1.13%。农产品表现强劲，菜油涨3.48%，棕榈油涨2.66%，菜粕涨2.34%，豆油涨2.25%。基本金属多数收涨，不锈钢涨0.88%，沪锌涨0.7%，沪镍涨0.67%，沪铅涨0.58%，沪铝涨0.5%，沪铜涨0.29%，沪锡跌1.36%。

　　2、国家能源局局长章建华会见国际能源署署长法蒂.比罗尔，双方围绕当前国际能源形势、中国清洁能源发展情况、下一步合作方向等进行务实深入的交流，共同签署第三期《国家能源局-国际能源署三年合作计划》。

　　3、郑商所表示，7月12日起，红枣期货合约交易指令每次最小开仓下单量调整为1手。

　　4、海关总署发布《进口离岸现货交易大豆监督管理规范(试行)》。离岸现货交易大豆，是指通过深圳前海联合交易中心进口、交易，用于加工的非种用大豆。前海联交中心应根据海关监管要求建立进口商白名单，向海关总署报备。

　　5、俄罗斯目前没有与土耳其讨论续签黑海粮食协议的计划。黑海港口农产品外运协议将于7月17日到期，土耳其正斡旋俄乌两方，努力推动协议再次延长。

　　6、周一波罗的海干散货指数报1024点，较前一交易日上涨1.49%，连升两日。

　　【债券】

　　1、国债期货收盘涨跌不一，30年期主力合约涨0.16%，10年期主力合约涨0.02%。银行间资金面宽松无虞，主要回购利率低位震荡；地产债涨跌不一，远洋控股债券明显上涨。

　　2、中证转债指数收跌0.04%。*ST蓝盾股票及可转债进入退市整理期，“蓝盾转退”跌超76%，正股“蓝盾退（300297）”跌50%；凯发转债涨超15%，天铁转债涨超9%，超达转债涨超8%。

　　3、2023年第五期和第六期电子式储蓄国债开卖，仅半天时间多家银行额度已基本售罄。其中，部分银行电子渠道开售8分钟后额度即显示为“0”。

　　4、日本央行提议未来回购2万亿日元日本国债，并从周一开始提供1万亿日元回购操作。

　　【外汇】

　　1、周一在岸人民币兑美元16:30收盘报7.2331，较上一交易日上涨5个基点，夜盘收报7.2250。人民币兑美元中间价报7.1926，调升128个基点。

　　2、渣打集团董事会主席韦浩思表示，渣打将持续加大对中国市场投入，将发挥集团优势助力上海打造离岸人民币中心，推动绿色金融发展，支持上海实体经济发展，助力上海企业走出去开展境外贸易。

　　3、外汇交易中心公告，摩根士丹利国际银行(中国)有限公司符合银行间外汇市场衍生品会员条件，自7月10日起可从事人民币外汇远期、掉期及货币掉期交易。

　　4、国际清算银行预计，到2030年，新兴经济体和发达经济体约24家央行将拥有数字货币，加强跨境支付是央行推出批发型央行数字货币(CBDC)关键驱动因素之一。

　　【行业资讯】

　　1、乘联会数据显示，2023年6月乘用车市场零售达到189.4万辆，同比下降2.6%，环比增长8.7%。今年1-6月零售持续环比增长，这是本世纪以来从未出现过的逐月环比增长的走势，今年1-6月累计零售952.4万辆，同比增长2.7%。

　　2、乘联会数据显示，6月新能源乘用车批发销量达到76.1万辆，同比增长33.4%，环比增长12.1%。今年1-6月累计批发354.4万辆，同比增长43.7%。6月新能源车市场零售66.5万辆，同比增长25.2%，环比增长14.7%。今年以来累计零售308.6万辆，同比增长37.3%。

　　3、近日，为维护良好的汽车市场秩序，中汽协组织16家车企签署《汽车行业维护公平市场秩序承诺书》。随后，协会表示承诺书中“不以非正常价格扰乱市场公平竞争秩序”涉及“价格”的表述不当，有违《反垄断法》精神，将该条款从承诺书中删除。对此，崔东树点评说，签订承诺书并不是搞价格垄断、不允许企业降价，不应对此有过度解读，“要建立全国统一大市场，不能搞恶性的价格竞争，尤其是不能搞一些像‘政企联动’的价格竞争，不能让其他力量参与到企业的竞争里来，干扰全国市场。”他解释说，价格稳定不是不降价，而是为消费者提供一个稳定的价格预期。3月份的“疯狂”降价，是区域性的降价对全国市场造成了干扰，让消费者对价格有了不切实际的预期、透支了消费者对车企的信任，反而带来了大面积的观望情绪。

　　4、市场监管总局修订发布《婴幼儿配方乳粉产品配方注册管理办法》，自10月1日起施行。《办法》严格配方注册，细化核查要求，明确禁止变相分装和8种不予注册的情形。

　　5、商务部决定，自7月11日起，对原产于日本和美国进口光纤预制棒所适用的反倾销措施进行期终复审调查。

　　6、英伟达在中国市场销售的A800芯片近期价格大幅上涨，有经销商惜售，近一个星期以来售价上涨20%-30%。

　　7、Omdia：近期下调2023年全年大尺寸液晶面板出货量预期，由此前预计的同比增长0.6%下调至同比下降3.2%。尽管出货量下跌，大尺寸面板出货面积预计将在2023年同比增长1.7%。预计京东方将在2023年以33.5%的市场份额占据大尺寸TFT液晶面板出货量榜首。

　　8、GGII：2023年国内工商业储能新增装机规模将达8GWh，同比增长300%。随着浙江、江苏、广东等地工商业储能政策陆续出台及多地峰谷价差的扩大，工商业储能经济性逐渐显现。同时在能耗双控和限电背景下，企业对能源稳定性、独立性的要求进一步提升。

　　9、近日，广东省医保局明确第八批国家药品集采将于7月31日落地广东。第八批国家药品集采的中选药品涵盖抗感染、心脑血管疾病、抗过敏等治疗用药，共39种药品采购成功，平均降价幅度达56%。第八批集采中选品种落地实施后，预计全国每年可节省167亿元。

　　10、中证报：从接近酒鬼酒（000799）公司处了解到，湖南内参酒销售有限责任公司向经销商等发布通知，7月10日起停止接受52度500ml内参酒销售订单。内参是酒鬼酒的高端品牌，在电商平台的官方售价是999元/瓶。

　　【国内公司新闻】

　　1、仙坛股份（002746）、玲珑轮胎（601966）、一汽解放（000800）、银轮股份（002126）、佳禾食品（605300）、德业股份（605117）、协鑫集成（002506）、凌云股份（600480）、姚记科技（002605）、金钼股份（601958）多家公司上半年业绩大幅预增；

　　2、南方精工（002553）：互动平台回应内容不准确，公司及相关人员收到警示函；

　　3、浙文互联（600986）：拟1.45亿元参与豆神教育重整投资；

　　4、金固股份（002488）：获得比亚迪（002594）新能源车型项目定点；

　　5、ST龙净（600388）：拟向控股股东紫金矿业（601899）定增募资不超15.42亿元；

　　6、华东重机（002685）：拟60亿元亳州投建N型高效太阳能电池片项目；

　　7、天华新能（300390）：拟50亿甘眉工业园区投建新能源锂电材料项目；

　　8、科大讯飞（002230）：上半年净利润预降71%-80%。

　　【今日重点关注的财经数据与事件】

　　1、 14:00 德国6月CPI月率终值

　　2、 14:00 英国5月三个月ILO失业率

　　3、 14:00 英国6月失业率

　　4、 14:00 英国6月失业金申请人数

　　5、 17:00 德国7月ZEW经济景气指数

　　6、 17:00 欧元区7月ZEW经济景气指数

　　7、 18:00 美国6月NFIB小型企业信心指数

　　8、 23:00 美联储廉姆斯主持一场讨论会

　　9、 24:00 EIA公布月度短期能源展望报告

　　10、 次日04:30 美国至7月7日当周API原油库存