【头条】

　　1、十四届全国人大常委会举行第四次会议，决定任命王毅为外交部部长、潘功胜为央行行长。

　　2、中国证监会召开2023年系统年中工作座谈会。会议强调，科学合理保持IPO、再融资常态化，统筹好一二级市场动态平衡；坚持股债联动，继续保持房企资本市场融资渠道稳定；抓紧推动消费基础设施等新类型公募REITs项目落地；强化会计师事务所、律师事务所等中介机构把关责任，加大对第三方配合造假惩治力度。

　　【宏观要闻】

　　1、2023年全国工业和信息化主管部门负责同志座谈会在京召开。会议强调，要全力推进工业稳增长，抓好重点行业稳增长工作方案的宣贯落实，抓紧研究推进技术改造的政策措施，健全与企业的常态化沟通交流机制，更好发挥各项政策合力，稳定企业预期、提振行业信心。切实保障重点产业链自主可控。狠抓传统产业改造升级。着力培育壮大新兴产业，加强通用人工智能、6G、量子科技等未来产业前瞻布局。促进中小企业专精特新发展。加强新型工业化等工业和信息化领域重大问题研究。

　　2、据不完全统计，截至7月25日，广东、江苏、山东、浙江、四川等25个省份公布了今年上半年经济数据。同比增速方面，上半年，25个省份中有13个省份增速超过全国水平5.5%，其中，上海与海南两省市增速超过8%，吉林、内蒙古两省区超过7%。上海增速最高，达到9.7%。

　　3、《2023中国县域经济百强研究》显示，2022年，54个“千亿县”完成GDP8.6万亿元，占全国经济总量的7.1%，“千亿县”2022年一般公共预算收入均值达到108.0亿元。百强县前10名中，江苏省占席最多，有6个县域上榜，且前4位都来自江苏，其中居首的依然是昆山。

　　4、央行周二开展440亿元7天期逆回购操作，中标利率1.9%，当日有150亿元逆回购到期，因此实现净投放290亿元。

　　5、杭州印发《关于高质量全域推进未来社区建设的实施意见》提到，到2025年底，全市累计创建未来社区约500个、覆盖40%左右的城镇社区，高质量全域推进未来社区建设取得实质性进展，未来社区成为城镇社区新建、旧改的普遍形态和普适性要求。

　　6、央行发布数据显示，截至2023年6月末，全国共有小额贷款公司5688家。贷款余额8270亿元，上半年减少837亿元。

　　7、网传有关“长沙探讨全面取消房屋限购限贷一事”，经长沙市住建局有关负责人查证，系误解。

　　【国内股市】

　　1、A股三大指数高开高走，均放量大涨超2%。截至收盘，沪指涨2.13%，深证成指涨2.54%，创业板指涨2.14%。盘面上，板块普遍收涨，大金融板块走高，中国太保（601601）、中国银河（601881）、东吴证券等涨停；房地产板块全天维持高位运行，板块内新城控股（601155）、滨江集团（002244）、金地集团（600383）等逾十只个股涨停；另外，酿酒、建材、汽车、建筑、家居用品等板块涨幅居前；电力板块走弱。两市超4200只个股上涨，北向资金净流入超200亿元，总成交额约9400亿元。

　　2、主动型权益基金二季度末重仓持有的A股银行股合计44.06亿股，较一季度末增加8.68亿股，国有大行被青睐有加。多位分析师认为，银行板块当前仍处于公募持仓和估值双重底部。随着稳增长政策加码，银行基本面筑底，叠加低仓位，银行板块有望迎来估值修复，建议关注银行中报业绩驱动行情。

　　3、据中国证券报，从当前机构对后市风格的研判来看，在继续看好科技成长主线布局价值的同时，对顺周期方向的关注度也在升温。业内人士认为，尽管当前市场风格并不具备全面切换条件，但随着近期政策预期加强，传统经济产业链相关企业业绩及估值均具备一定修复预期。顺周期方向中的家电、家居、建材、汽车等细分领域更获看好。

　　4、据中国证券报，基金二季报披露完毕，外资公募产品投资情况随之浮出水面。贝莱德二季度杀入人工智能板块。富达基金对建材等板块青睐有加。路博迈基金则持有多只金融股、新能源股。展望下半年，外资公募人士表示，消费、建材、家电等板块风险收益比具备吸引力，AI引领的TMT领域长期来看有望成为市场主线。

　　5、据证券时报，7月24日召开的中央政治局会议明确提出“要活跃资本市场，提振投资者信心”。多位市场人士预计，下一阶段，资本市场基础制度将进一步完善，激发市场活跃度的政策有望密集出台，更多提振市场信心的举措可期，有利于提高资本市场吸引力，有助于改善投资者情绪、活跃交投，市场重回上行周期的可能性较大。

　　6、据证券时报，会计师事务所被罚，6家申报IPO企业被按下暂停键。近日，华光光电、长信化学、泰丰智能、森宇股份、睿恒数控、聚合科技等IPO企业均出现非财务更新中止审核的情况，这和它们所选聘的会计师事务所被罚相关。

　　7、据证券时报，北向资金25日净买入近190亿元，规模创下近19个月新高，为史上第六高。此次北向资金的大举买入，是否又是一次“踏准节奏”的操作。中信建投（601066）证券策略首席分析师陈果认为，市场对于政策期待有限的背景下，底部特征明显，中央政治局会议强调“活跃资本市场”的提法有利于强化市场信心，吸引增量资金流入，提振国内消费，推动市场企稳回升。

　　【全球市场】

　　1、美股三大指数集体收涨，道指涨0.08%，实现十二连涨，纳指涨0.61%，标普500指数涨0.28%，热门中概股涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数涨0.34%。

　　2、欧洲三大股指收盘涨跌不一，德国DAX指数涨0.13%报16211.59点，法国CAC40指数跌0.16%报7415.45点，英国富时100指数涨0.17%报7691.8点。

　　3、亚太股市收盘涨跌互现，韩国综合指数涨0.3%，报2636.46点；日经225指数跌0.06%，报32682.51点；澳洲标普200指数涨0.46%，报7339.70点；新西兰NZX50指数跌0.7%，报11933.86点。

　　4、国际油价全线上涨，美油9月合约涨0.74%，报79.32美元/桶。布油9月合约涨0.47%，报82.87美元/桶。

　　5、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.22%报1966.6美元/盎司，COMEX白银期货涨1.14%报24.86美元/盎司。

　　6、芝加哥期货交易所(CBOT)农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌0.39%报1419美分/蒲式耳；玉米期货跌0.44%报565.75美分/蒲式耳，小麦期货涨0.53%报761.5美分/蒲式耳。

　　7、伦敦基本金属集体收涨，LME期铜涨1.68%报8660美元/吨，LME期锌涨3.14%报2493美元/吨，LME期镍涨4.82%报22460美元/吨，LME期铝涨1.24%报2236.5美元/吨，LME期锡涨1.08%报28910美元/吨，LME期铅涨0.07%报2176.5美元/吨。

　　【商品期货】

　　1、据世界钢铁协会，2023年6月全球粗钢产量为1.588亿吨，同比下降0.1%。其中，中国6月粗钢产量为9110万吨，同比增加0.4%；印度6月粗钢产量为1120万吨，同比增加12.9%。

　　2、据SMM调研，近日华东部分钢厂已经收到口头通知，要求产量不超2022年，具体文件尚未下发。Mysteel也了解到，天津市部分钢厂接到口头通知，要求今年粗钢产量不超去年。

　　3、山西省太原市生态环境局召开7月第二次大气污染防治工作调度例会。会议要求，确保焦化、钢铁、热电、垃圾焚烧等重点行业的氮氧化物排放量降低15%至30%。

　　4、据马来西亚独立检验机构AmSpec，马来西亚7月1-25日棕榈油出口量为987414吨，上月同期为891361吨，环比增加10.78%。

　　5、巴西蔗糖行业协会(Unica)表示，7月上半月巴西中南部地区的糖产量达到324.1万吨，上年同期为297.7万吨。甘蔗压榨量为4837.3万吨，去年同期为4614.9万吨。

　　6、中国建筑玻璃与工业玻璃协会发布数据显示，1-6月，光伏压延玻璃累计产量1156.5万吨，同比增加68.7%。

　　7、据澎湃消息，国内锂资源头部企业天齐锂业（002466）、赣锋锂业（002460）均没出现在首批碳酸锂期货指定交割厂库名单中。

　　【债券】

　　1、欧债收益率集体收涨，英国10年期国债收益率涨1.3个基点报4.255%，法国10年期国债收益率涨0.7个基点报2.950%，德国10年期国债收益率涨0.5个基点报2.418%，意大利10年期国债收益率涨3.5个基点报4.053%，西班牙10年期国债收益率涨1个基点报3.436%。

　　2、美债收益率多数收涨，3月期美债收益率涨1.45个基点报5.435%，2年期美债收益率跌3.5个基点报4.891%，3年期美债收益率涨1.7个基点报4.536%，5年期美债收益率涨1.7个基点报4.176%，10年期美债收益率涨1.3个基点报3.893%，30年期美债收益率涨0.4个基点报3.934%。

　　3、银行间主要利率债收益率普遍上行，中短券调整幅度更大。国债期货全线大幅收跌，30年期主力合约跌0.86%，10年期主力合约跌0.52%。地产债普遍上涨，碧桂园地产债券强势反弹，“21碧地02”涨超103%。“二永债”成交活跃且收益率普遍大幅上行。

　　4、中证转债指数收盘涨0.86%，逾九成转债上涨。其中，56只可转债涨幅超2%，文灿转债14.49%涨幅最高；华统转债跌2.14%跌幅最大。

　　【外汇】

　　1、周二在岸人民币兑美元16:30收盘报7.1365，较上一交易日涨666个基点，夜盘收报7.1387。人民币兑美元中间价报7.1406，调升45个基点。

　　2、纽约尾盘，美元指数跌0.12%报101.26，非美货币多数上涨，欧元兑美元跌0.07%报1.1056，英镑兑美元涨0.55%报1.2900，澳元兑美元涨0.76%报0.6792，美元兑日元跌0.4%报140.91，美元兑瑞郎跌0.67%报0.8638，离岸人民币兑美元涨484个基点报7.1373。

　　【行业资讯】

　　1、文旅部办公厅发布关于进一步提升暑期旅游景区开放管理水平的通知。通知指出，加大对“黄牛”、第三方平台违规囤票、倒票等行为的打击力度。

　　2、以视频方式联合组织召开加强新能源汽车安全管理工作会议，会议指出，坚决遏制新能源汽车安全事故发生，引导行业企业加快高效能电池系统热管理、多层级安全防护等技术研发。

　　3、乘联会预测7月狭义乘用车零售销量173.0万辆，环比下降8.6%，同比下降4.8%，其中新能源零售62.0万辆左右，环比下降6.8%，同比增长27.5%，渗透率约35.8%。

　　4、据国家开发银行消息，上半年，国家开发银行发放制造业贷款2507亿元，制造业贷款余额突破1.1万亿元，其中中长期贷款占比约90%。

　　5、工信部发布通知，组织开展2023年度千兆城市建设情况总结评估工作，重点评估：“双千兆”网络建设情况，“双千兆”用户发展情况，“双千兆”应用创新情况，支持政策情况。

　　6、24日下午，恒大集团董事局主席许家印组织召开了恒大保交楼会议，会议持续了半个多小时。会上，许家印询问了几个地区公司的保交楼情况。

　　7、南京住房公积金管理中心发布消息，南京市职工连续足额缴存住房公积金满3个月，本人及其配偶在南京市无产权住房且租赁住房的，可以提取本人及其配偶的住房公积金支付房租；多子女家庭(有两个及以上未成年子女)提取限额提高20%。

　　【国内公司新闻】

　　1、宁德时代公告，上半年净利润207.17亿元，同比增长153.64%。

　　2、天合光能发布半年度业绩预告，预计上半年净利润同比增长162%到196%。

　　3、广西广电（600936）公布股票交易风险提示公告，公司“重组”相关传闻不属实。

　　4、真视通（002771）公告，与汤姆猫（300459）签署战略合作框架协议。

　　5、华能国际（600011）公告，上半年净利润63.08亿元，同比增长309.67%。

　　6、彩讯股份（300634）发布澄清公告，公司目前生产经营一切正常，不存在“工信部禁止运营商采用公司系统”的情况。

　　7、芒果超媒（300413）公告，拟收购金鹰卡通100%股权。

　　【今日重点关注的财经数据与事件】

　　① 待定 国内成品油开启新一轮调价窗口

　　② 09:30 澳大利亚第二季度CPI年率

　　③ 09:30 澳大利亚6月未季调CPI年率

　　④ 16:00 瑞士7月ZEW投资者信心指数

　　⑤ 22:00 美国6月新屋销售总数年化

　　⑥ 22:30 美国至7月21日当周EIA原油库存

　　⑦ 22:30 美国至7月21日当周EIA战略石油储备库存

　　⑧ 次日02:00 美联储公布利率决议

　　⑨ 次日02:30 美联储主席鲍威尔召开新闻发布会